Blue Like OrangeCRM pour l'assurance : ne plus manquer une échéance
Pour un courtier ou un agent général, la valeur est dans le portefeuille. Un renouvellement oublié, c'est un client parti chez un concurrent ; une échéance anticipée, c'est une occasion de proposer mieux.
Mis à jour le · Blue Like OrangeLes usages clés en assurance
- Portefeuille clair : particuliers et entreprises, contrats, interlocuteurs, documents.
- Échéances et renouvellements : alerte avant le terme, avec le délai de préavis du contrat.
- Contrats : renouvellement en un clic avec révision, résiliation motivée, historique des événements.
- Multi-équipement : repérer les clients qui n'ont qu'un contrat et proposer le suivant.
- Consentement et traçabilité : origine du contact, accord de relance, échanges datés.
- Équipe : répartition du portefeuille, objectifs et prévisions par conseiller.
Comment Blue Like Orange suit les contrats
Le module Contrats gère la valeur annuelle, la période, la reconduction tacite et le préavis. Les contrats arrivant à échéance remontent automatiquement ; le renouvellement crée un nouveau contrat avec la révision de prix choisie, à faire signer en ligne. Chaque contrat porte un indicateur de santé qui signale ceux à surveiller.
Exemple : un cabinet de courtage de 6 conseillers
Chaque lundi, chaque conseiller voit ses échéances des 60 prochains jours. Pour un client entreprise, le CRM rappelle le contact du DAF, l'historique des sinistres notés et la dernière proposition. Le devis de renouvellement est signé en ligne ; les contrats non renouvelés sont analysés en fin de mois (prix, garanties, concurrent).
Questions fréquentes
Quel CRM pour un courtier en assurance ?+
Un CRM qui gère les contrats et leurs échéances, pas seulement les prospects, avec des alertes de renouvellement et un historique complet des échanges.
Un CRM remplace-t-il le logiciel de gestion de contrats de la compagnie ?+
Non. Le CRM gère la relation commerciale et les renouvellements ; la tarification et la gestion des sinistres restent dans les outils de la compagnie.
Peut-on importer son portefeuille ?+
Oui, depuis Excel ou CSV. Les colonnes sont reconnues et les doublons signalés avant l'import.