Blue Like Orange01Télécharger le modèle
Le modèle contient trois feuilles : Prospects (une ligne par affaire, avec trois exemples à remplacer), Étapes (la liste des étapes et leurs probabilités) et Tableau de bord (pipeline total, pipeline pondéré, nombre d'affaires par étape, relances en retard). Le calcul du pondéré est déjà en formule.
Les deux fichiers sont gratuits, sans inscription. Le modèle fonctionne aussi dans Google Sheets (Fichier, Importer).
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- 02Télécharger le fichier CSV d'import (mêmes colonnes, pour importer dans un CRM)
02Les colonnes du modèle, et pourquoi elles existent
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Entreprise, Contact, Téléphone, E-mail | Savoir qui appeler, et comment |
| Source | Mesurer d'où viennent vos meilleures affaires (recommandation, salon, WhatsApp, site…) |
| Étape | Place dans le pipeline |
| Montant | Valeur estimée de l'affaire |
| Probabilité | Chance de signer, reprise de la feuille Étapes |
| Pondéré | Montant × probabilité, calculé |
| Prochaine action, Date de relance | La colonne la plus importante : sans elle, rien n'est relancé |
| Dernier contact | Repérer les affaires qui dorment |
03Utiliser le modèle en cinq étapes
- 01Adaptez les étapesDans la feuille Étapes (quatre à six, avec leurs probabilités).
- 02Remplacez les exemplesPar vos vrais prospects. Une ligne par affaire, pas par personne.
- 03Datez toujours la prochaine actionAppel, devis, visite. Triez la colonne chaque matin.
- 04Mettez à jour l'étapeAprès chaque échange, tout de suite, pas le vendredi.
- 05Lisez le tableau de bordUne fois par semaine : pondéré du mois, relances en retard.
04Les limites d'un CRM sous Excel
| Besoin | Excel | Un vrai CRM |
|---|---|---|
| Rappel automatique des relances | Non : il faut penser à trier | Oui, tâche du jour et alertes |
| Plusieurs utilisateurs en même temps | Conflits de versions | Temps réel, chacun voit ses fiches |
| Historique des échanges | Une cellule de notes | Chronologie complète par client |
| Droits d'accès | Tout ou rien | Par rôle, « ses fiches » seulement |
| Devis, signature, facture | Fichiers à part | Dans la même fiche |
| Mobile, sur le terrain | Lourd et fragile | Application adaptée |
| Mesure de l'activité | À reconstruire | Rapports automatiques |
- 01Signal d'alerte n°1Deux personnes ouvrent le même fichier et chacune a sa propre version.
- 02Signal d'alerte n°2Vous cherchez dans vos messages WhatsApp pour savoir où en est un client.
- 03Signal d'alerte n°3Vous ne savez pas dire combien vous signerez ce mois-ci.
05Passer d'Excel à un CRM sans rien perdre
- 01Nettoyer le fichierUne ligne par affaire, pas de cellules fusionnées, un téléphone par cellule.
- 02Garder des noms de colonnes clairsEntreprise, contact, e-mail, téléphone, secteur, montant, étape sont reconnus automatiquement.
- 03ImporterDepuis un fichier Excel ou CSV, ou un lien Google Sheets. Les doublons sont signalés avant l'import, qui peut être annulé.
- 04Vérifier dix fichesPuis inviter l'équipe.
Dans Blue Like Orange, l'import reconnaît aussi les exports de HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho et Odoo. Essai gratuit de 30 jours sur le plan de votre choix, sans carte bancaire.
06Et avec Google Sheets ?
Google Sheets règle le problème des versions : tout le monde travaille sur le même fichier en direct. Il laisse entiers les autres : pas de rappel, pas d'historique par client, pas de droits fins, et un fichier qui devient lent au-delà de quelques milliers de lignes. C'est un bon intermédiaire, pas une destination.
07Questions fréquentes
Existe-t-il un modèle de CRM Excel gratuit ?+
Oui : le modèle de cette page se télécharge sans inscription, en .xlsx et en CSV. Il contient les colonnes essentielles, un calcul de pipeline pondéré et un tableau de bord.
Excel peut-il remplacer un CRM ?+
Pour une personne et quelques dizaines de clients, souvent oui. Pour une équipe, non : pas de rappels, pas d'historique partagé, pas de droits d'accès.
Comment importer mon fichier Excel dans un CRM ?+
Exportez-le en .xlsx ou CSV avec une ligne par contact ou affaire, puis utilisez l'assistant d'import du CRM : il reconnaît les colonnes et signale les doublons.
Le modèle fonctionne-t-il sur téléphone ?+
Il s'ouvre dans l'application Excel ou Google Sheets du téléphone, mais la saisie y est peu pratique. Un CRM mobile est plus adapté aux commerciaux en déplacement.